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ChiliDocs®

ChiliDocs®

Fragen und Antworten rund um die Installtion und die Verwendung von ChiliDocs®.

Installation & Einrichtung

⚙️ Ist eine Installation von ChiliDocs® ausschliesslich auf dem Deal möglich?

📁 Nach erfolgreicher Installation von ChiliDocs® besteht jedoch keine Möglichkeit, auf den Filemanager zuzugreifen.

Werden die Daten für ChiliDocs® gespeichert?

Lizenzierung & Preise

💼 Fallen die Lizenzkosten pro Benutzer oder pro HubSpot Portal an?

Dokumentenerstellung & Templates

📄 Ist es möglich, den Namen der von ChiliDocs erzeugten Datei zu ändern?

🖼️ Wie kann ich Bilder direkt aus HubSpot in ein Dokument einfügen?

📄 Wie kann man eine Tabelle aus den Artikelpositionen (Line items) erstellen?

📄 Wie kann der Dokumentenname automatisch nach einer Logik erstellt werden?

📄 Wie kann ich Tabellen filtern?

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Platzhalter & Steuerzeichen

🔍 Wie komme ich am einfachsten zu den "internen Datenbankbezeichnungen"?

🔠 Welche Steuerzeichen muss man für den «Deal Owner» verwenden?

🔠 Welche Steuerzeichen muss ich für den aktiven Benutzer verwenden?

🔠 Wie muss ich das Steuerzeichen setzen für Multicheck-Felder?

🔠Wie kann ich das Datum formatieren?

🔠Wie kann ich die Währung im richtigen Format anzeigen?

🔠Wie kann ich Daten in den verschiedenen Formaten darstellen?

🔠Fehlerhafte Platzhalter & Leere Platzhalter verbergen

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