Wenn du möchtest, dass der Dateiname eines generierten Dokuments automatisch nach einer bestimmten Konvention erstellt wird, kannst du dafür Platzhalter direkt im Vorlagennamen verwenden.
🔧 Vorgehen
Du kannst Datenbankwerte, Systemvariablen und aktuelle Zeitangaben kombinieren, um den Dokumentennamen zu steuern.
Beispiel:
Du möchtest den Dokumentennamen aus dem Nachnamen des Kontakts und dem aktuellen Datum zusammensetzen.
Dazu benennst du deine Vorlage wie folgt:
[contact.lastname]-[CurrentYear][CurrentMonth][CurrentDay][CurrentTimestamp]
🔁 Beispielausgabe:
Muster-20250514-1715704932000
📅 Monatsname statt Zahl
Falls du statt der Monatszahl (z. B. 05) den ausgeschriebenen Monatsnamen verwenden möchtest, steht dir zusätzlich dieser Platzhalter zur Verfügung:
[CurrentMonthName]
Beispiel:[contact.lastname]-[CurrentYear][CurrentMonthName]
➡️ Ausgabe:
Muster-2025Mai
⚠️ Hinweise
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Die Platzhalter im Vorlagennamen werden beim Erzeugen des Dokuments automatisch ersetzt.
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Kombinationen mit CRM-Feldern (z. B. Contact, Company, Deal) sind ebenfalls möglich.
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Achte auf eine klare Benennungslogik, um deine Dokumente später besser wiederzufinden.