📎 Wie kann ich mit ChiliDocs® erstellte Dokumente an ein Objekt anhängen?

In der ChiliDocs® CRM-Card hast du die Möglichkeit, ein erzeugtes Dokument direkt am aktuellen HubSpot-Objekt anzuhängen.

✅ So funktioniert es:

• Wähle beim Generieren des Dokuments in der CRM-Card die Option „Dokument anhängen“.

• ChiliDocs® speichert die Datei anschliessend unter „Anhänge“ des jeweiligen Objekts (z. B. Deal, Kontakt, Ticket, Unternehmen).

• Zusätzlich wird die Datei im HubSpot Filemanager im Ordner „ChiliDocs/Attachment_Files“ abgelegt.

• Beim Anhängen erstellt ChiliDocs® ausserdem automatisch einen Notizeintrag über die Integration auf dem jeweiligen Objekt.

💡 Hinweis:

• Das Dokument bleibt somit sowohl am Objekt als auch zentral im Filemanager verfügbar.

• Die Notiz erleichtert es, den Vorgang im Aktivitätenprotokoll des Objekts nachzuvollziehen.