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ChiliDocs®

ChiliDocs®

Fragen und Antworten rund um die Installtion und die Verwendung von ChiliDocs®.

Installation & Einrichtung

⚙️ Wie installiere ich ChiliDocs®?

⚙️ Ist eine Installation von ChiliDocs® ausschliesslich auf dem Deal möglich?

🔄 Wie kann ich ChiliDocs® aktualisieren?

❗️ Was tun, wenn die Installation von ChiliDocs® fehlschlägt, die App aber bereits autorisiert ist?

Lizenzierung & Preise

📁 Warum kann ich nach der Installation von ChiliDocs® nicht auf den Filemanager zugreifen?

💼 Fallen die Lizenzkosten pro Benutzer oder pro HubSpot Portal an?

📤 Wie kann ich mein ChiliDocs®-Abo kündigen?

Sicherheit & Datenschutz

🔒 Werden die Daten für ChiliDocs® gespeichert?

Dokumentenerstellung & Templates

✨ Wie verwende ich Platzhalter in ChiliDocs®?

🔍 Wie komme ich am einfachsten zu den "internen Datenbankbezeichnungen"?

📂 Wie organisiere ich ChiliDocs®-Vorlagen nach Pipelines?

📁 Wie strukturiere ich meine ChiliDocs®-Vorlagen im HubSpot Filemanager?

📎 Wie kann ich mit ChiliDocs® erstellte Dokumente an ein Objekt anhängen?

📄 Ist es möglich, den Namen der von ChiliDocs® erzeugten Datei zu ändern?

📄 Wie kann der Dokumentenname automatisch nach einer Logik erstellt werden?

🖼️ Wie kann ich Bilder direkt aus HubSpot in ein Dokument einfügen?

Video - Wie kann ich ein Dokument aus einem Objekt, wie Kontakt, Firma, Deal oder Ticket erstellen?

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Workflows & Automatisierung

🔀 Wie kann ich in Workflows mit ChiliDocs® Dokumente erzeugen und anhängen?

⛓️ Wie kann ich in Workflows mit ChiliDocs® Download-Links erstellen?

Video - Wie kann ich mittels Workflow ein Dokument erzeugen und dieses dann mit einem Mail verschicken?

Tabellen & Filter

📊 Wie kann man eine Tabelle aus den Artikelpositionen (Line Items) erstellen?

📊 Wie kann ich Tabellen filtern?

Platzhalter & Steuerzeichen

👥 Wie kann ich in ChiliDocs® bestimmte zugeordnete Objekte referenzieren?

🔠 Welche Steuerzeichen muss man für den Owner eines Objekts verwenden?

🔠 Welche Steuerzeichen muss ich für den aktiven Benutzer verwenden?

🔠 Welche globalen Platzhalter sind verfügbar?

🔠 Wie muss ich das Steuerzeichen setzen für Multicheck-Felder?

🔠 Wie kann ich Daten in den verschiedenen Formaten darstellen?

🔠 Wie kann ich das Datum formatieren?

🔠 Wie kann ich die Währung im richtigen Format anzeigen?

🔠 Wie kann ich Zahlen individuell formatieren – z. B. mit Tausendertrennzeichen oder Dezimalstellen?

🔠 Fehlerhafte Platzhalter & Leere Platzhalter verbergen

Video - Wie erstelle ich eine Vorlage für ChiliDocs?

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