🔀 Wie kann ich in Workflows mit ChiliDocs® Dokumente erzeugen und anhängen?

ChiliDocs® lässt sich direkt in HubSpot Workflows einsetzen. Mit der Aktion „Dokument generieren und anhängen“ kannst du automatisch ein Dokument erstellen und an das eingeschriebene Objekt anhängen.

✅ Optionen in der Aktion (wie in der CRM Card):

• Vorlage wählen → Bestimme, mit welcher Word-Vorlage das Dokument erstellt wird.

• Ausgabeformat → Wähle zwischen Word (.docx) oder PDF.

• Leere Platzhalter ausblenden → Entscheide, ob Felder ohne Daten entfernt werden sollen.

💡 Beispiel:

• Workflow mit Deal-Enrolment → erstelle automatisch ein Angebot als PDF, wenn der Deal einen bestimmten Status erreicht.