📂 Wie organisiere ich ChiliDocs®-Vorlagen nach Pipelines?

ChiliDocs® bietet eine Funktion, mit der du Deal-Vorlagen nach Pipelines organisieren kannst.

• Erstelle im ChiliDocs-Ordner einen Unterordner, der den internen Wert deiner Deal-Pipeline enthält.

• Befindet sich ein Deal in dieser Pipeline, zeigt die ChiliDocs® CRM-Card nur die Vorlagen aus diesem Pipeline-Ordner an.

• Vorlagen im Hauptordner („ChiliDocs“) oder in Unterordnern ohne Pipeline-Bezug sind immer verfügbar.

💡 Beispiel:

• Ordnerstruktur:
  • ChiliDocs

    • Angebot-Vorlage.docx

    • Pipeline_salespipeline

      • Sales-Vorlage.docx

    • Pipeline_partnerpipeline

• Deal in Sales Pipeline → zeigt Vorlagen aus „Pipeline_salespipeline“ + allgemeine Vorlagen.

🔎 Wie finde ich die interne ID meiner Pipeline?

1. Gehe in deinem HubSpot-Portal zu den Einstellungen.

2. Wähle im linken Menü den Bereich „Datenmanagement“ → „Objekte“ → „Deals“.

3. Navigiere zum Reiter „Pipelines“.

4. Wähle deine gewünschte Pipeline aus.

5. Klicke auf das Code-Symbol (</>) neben dem Pipeline-Namen.

6. Dort kannst du die Interne ID einsehen und kopieren.

👉 Beispiel: Im Screenshot unten siehst du die interne ID für die Sales Pipeline (default).